Häufig gestellte Fragen
Finden Sie schnell Antworten auf Ihre Fragen zu unseren Finanzberatungsdiensten und treffen Sie fundierte Entscheidungen für Ihre Zukunft.
Finden Sie Ihre Antwort
Je nach Ihrer Situation leiten wir Sie zu den relevantesten Informationen, um Ihnen bei Ihren finanziellen Entscheidungen zu helfen.
Sie beginnen mit Finanzmanagement?
Unsere Programme starten mit den Grundlagen: Verstehen Sie Ihr Budget, bauen Sie einen Notfallfonds auf und definieren Sie Ihre ersten Sparziele. Wir begleiten Sie Schritt für Schritt.
Sie bereiten sich auf den Ruhestand vor?
Wir analysieren Ihre aktuelle Situation und erstellen gemeinsam eine maßgeschneiderte Strategie. Unsere Schulungen umfassen verschiedene Rentenprodukte und deren steuerliche Vorteile.
Sie investieren bereits, möchten aber optimieren?
Unser fortgeschrittener Ansatz untersucht Ihr bestehendes Portfolio. Wir identifizieren Verbesserungsmöglichkeiten und schulen Sie in Diversifikationstechniken.
Sie haben ein Immobilienprojekt?
Vom Kauf einer Hauptwohnung bis hin zu Investitionen in Mietobjekte erklären wir Ihnen die Finanzierungsmechanismen und geeigneten Steuerstrategien.
Sie leiten ein Unternehmen?
Unsere Beratung umfasst Liquiditätsmanagement, Steueroptimierung und Vorbereitung auf Ihre Unternehmerrente. Schulung speziell für Geschäftsführer.
Sie erleben eine Veränderung Ihrer Situation?
Hochzeit, Scheidung, Erbe, Karrierewechsel... Jede Veränderung erfordert eine Anpassung Ihrer Finanzstrategie. Wir unterstützen Sie in diesen Schlüsselmomenten.
Erster Kontakt - Kostenlose Bewertung
Wir beginnen mit einer Bestandsaufnahme Ihrer aktuellen Situation. Dieser erste Schritt, ohne Verpflichtung, ermöglicht es uns, Ihre spezifischen Bedürfnisse zu verstehen und Sie zu den richtigen Ressourcen zu führen.
Maßgeschneiderte Schulung
Basierend auf Ihrem Profil erstellen wir einen individuellen Lernpfad. Die Kurse beginnen in der Regel im September 2025, damit Sie genügend Zeit haben, sich zu organisieren und Ihre Ziele zu definieren.
Kontinuierliche Begleitung
Über die anfängliche Schulung hinaus bleiben wir verfügbar, um Ihre Fragen zu beantworten. Ihre Situation entwickelt sich weiter, unsere Beratung passt sich Ihren neuen Herausforderungen an.
Autonomie und Nachverfolgung
Das ultimative Ziel ist Ihre Eigenständigkeit bei finanziellen Entscheidungen. Wir bieten vierteljährliche Nachverfolgungssitzungen an, um sicherzustellen, dass Sie auf dem richtigen Weg bleiben.
Eine spezifische Frage?
Jede finanzielle Situation ist einzigartig. Wenn Sie in unserem Leitfaden keine Antwort finden, zögern Sie nicht, uns direkt zu kontaktieren.
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